После заключения, Поупу удается сбежать, разрезав веревку осколком стекла. В тот же вечер во время ужина, Рик ведет себя взволнованно и отказывается от еды. Майк находит сарай и обнаруживает груду рюкзаков и одежды оставленных кем-то. Терри ловит его, и рассказывает его гнусной сделке Фауста. Терри призывает Майка присоединиться к их Убежищу, но тот предупреждает Хэла разбудить детей, и погибает, прикрывая их побег. Между тем, Том подозревает, что что-то пошло наперекосяк: двое их охранников не вернулись, и третий Массачусетский не прибыл. Хэл решает остановиться на несколько часов, чтобы отдохнуть в загородном доме, между тем Бен вызывается сбегать рассказать второму Массачусеткому о Терри и его головорезах. Последние находят детей. Но Поуп первым стреляет из-за дерева, убив одного из парней Терри. Следует перестрелка, Поуп ранен в ногу, что вызывает подошедшего Тома выйти из укрытия, чтобы прийти к компромиссу. Том сдастся, если Терри примет "условия" по возвращению в Убежище. Терри приводит группу в засаду во главе с Уивером. Хотя парни Терри сразу же сдались, неповиновение Терри заставляет Тома убить его. Сара родила первую девочку, Шарлотту. Том проверяет состояние Поупа, получившего огнестрельное ранение. Хотя Том разочарован, он прощает проступки Поупа и берет его обратно, в качестве повара. На похоронах Майка, Хэл хвалит его храбрость, Лурдес поет гимн, в то время как Маргарет держит руку Хэла. После похорон все расходятся, Рик обращается к Бену и говорит «(скиттеры) ... никогда бы не убили своего» советуя Бену, "Ты должны понять это", и продолжает пытаться уговорить его присоединиться к нему и вернуться к своей семье, к скиттерам.

Кадры: