В городе появляются новые ребята. Джереми получает «отлично» за свой реферат и по просьбе Аларика отдаёт ему дневник Джонатана Гилберта. Джереми настойчиво преследует Анна, которая оказывается вампиром, ищущим дневник Гилберта. Пока Стефан и Дэймон пытаются выяснить личность нового вампира в городе, Стефан дает Елене драгоценности с вербеной, чтобы защитить её семью и друзей. Мэтт устраивается на работу в бар Мистик Гриль. Их отношения с Кэролайн переходят на новый уровень. Дэймон хочет наладить отношения с Бонни, но она не принимает этого. Бен, бывшая школьная звезда футбола, заступается за Бонни. В школе Мистик-Фоллс очередной тематический вечер — 50-е года. Для защиты от неизвестного вампира Дэймон и Стефан сопровождают Елену на танцы, Аларик знакомится с Дэймоном. В школе новый вампир нападет на Елену, но братья успевают её спасти. Они пытают его, пытаясь выяснить, что он делает в городе. Он говорит, что не только они одни знали Кэтрин, что в дневнике Гилберта содержатся подсказки, для освобождения вампиров из склепа. Стефан хочет помочь Дэймону освободить Кэтрин, если тот пообещает, что они потом покинут Мистик-Фоллс. Стефан делится с Еленой, что это всего лишь уловка. Он не верит в добрые намерения Кэтрин. Дженна рассказывает Елене, что её мать зовут Изобель. Бен встречается с Анной и они начинают охоту на Бонни.

Кадры: