В ночь вечера встреч выпускников Ребекка открывается Елене о том, что это её первый выпускной бал, это вызывает у Елены противоречивые эмоции. Елена вонзает кинжал в спину Ребекке, из-за этого она чувствует вину. Кэролайн и Мэтт потрясены поведением Тайлера на вечеринке. Тайлер встаёт на сторону своего создателя Клауса. Вечер принимает нереальный оборот, когда Клаус возвращается в Мистик Фолс с кучей гибридов и приводит свой последний план в действие. Клаус предупреждает Тайлера о том, что если Деймон попытается его убить, гибриды отомстят. Полный решимости перехитрить Клауса, Дэймон вступает в опасный союз с Майклом. Но из-за Стефана узнавшего о страховке Клауса, план рушится и Клаус убивает Майкла, его же оружием. Благодарный за спасение Клаус отпускает Стефана.

Кадры: