Клаус запускает в действие свой план, который бы дал ему ещё больше мощи, но даже несмотря на выужденное участие в нём оборотня Рея Саттона, всё пойдет не так, как ожидал Клаус - созданные им гибриды погибают. Дэймон и Аларик неохотно соглашаются с новой задумкой Елены найти Стефана, что приводит Дэймона к опасному столкновению с Реем и Стефаном. Джереми обращается к Мэтту за помощью, в своей попытке понять, чего от него хочет призрак Вики. Подозревающий о том, что Кэролайн нужна помощь, Тайлер сталкивается с эмоциональной дискуссией со своей матерью, и убеждает ее помочь Кэролайн, которую истязает собственный отец.

Кадры: