К полнолунию Елена пытается приготовиться ко всему, что задумал Клаус, а Тайлер сталкивается со своей второй трансформацией. Ужасающие события выходят из-под контроля, несмотря на неожиданный смелый поступок. В итоге, Дэймон рассказывает Стефану правду об одном ужасном новом обстоятельстве, с которым они должны столкнуться.Клаус убивает Дженну, Джулс и Елену. Когда Бонни чуть не убила его,пришел Элайджа делать свою миссию,но Клаус уговаривает его и они вместе уходят.

Кадры: