Метт, Елена и Кэролайн получают приглашения на бал, который устраивают Майклсоны — семья Древних. Елену приглашает Эстер, Мета — Ребекка, а Керолайн — Клаус. Дэймон и Стефан приходят на бал без приглашения. На балу все танцуют старый вальс. Клаус ухаживает за Керолайн, и она узнает, что у него есть свое хобби. Деймон слишком заботится о Елене, и Стефан, по просьбе Елены, отключает его на время. Елена встречается с Эстер. Она рассказывает Елене о своем плане: связать своих детей узами, которые помогут убить первородных. Гости выпивают шампанское с кровью Елены, и Эстер в тайне заканчивает ритуал. Теперь Древние связаны заклинанием. В конце серии Елена сгоряча говорит, что любовь Деймона является проблемой, и он нападает на Древнего вампира - Кола, когда тот пытается сломать руку Мэтту. Ребекке нравится Метт, которого в начале серии она хотела убить. Стефан провожает Елену до дома. Она спрашивает его о его человеческих чувствах, на что Стефан говорит, что не хочет ничего чувствовать. Деймон в расстроенном настроении идет в бар, и встречает там Ребекку. Он говорит, что понимает ее. В конце серии можно увидеть Ребекку и Дэймона в его комнате, охваченных злобой и страстью.

Кадры: