Через несколько дней у Кэролайн, Тайлера, Елены и Мэтта начнётся выпускной класс. По традиции выпускиники перед началом года устраивают Ночи Развлечений. Кэролайн тащит своих друзей в школу, чтобы с остальными одноклассниками подготовиться к завтрешнему дню. Их планы прерывает взбешенный Клаус, Ребекка и Стефан. Клаус приказывает Стефану убить Елену, но когда тот отказывается, велит ему отключить чувства. Тайлера обращают в гибрида - Клаус разгадал загадку своих неудач: чтобы создать гибрида, его нужно напоить кровью двойника, и лишь поэтому Елена остается жива, но прикована к кровати для переливания крови. Дэймон спасает положение, говоря Клаусу, что его древний враг идет по следу.

Кадры: