Приближается полнолуние и Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к первой трансформации в оборотня. Она начинается, когда на небе появляется полная луна. Кэролайн успокаивает Тайлера и пытается помочь ему. Но Тайлер прогоняет её, боясь навредить ей. Когда Тайлер начинает нападать на неё, Кэролайн закрывает железную решетку и двери и убегает в лес. Позже она возвращается и находит Тайлера уже человеком. Чтобы уберечь Елену от необдуманного поступка и не дать ей выйти из дома, Бонни накладывает заклятье на дом Елены. Бонни просит помочь Луку разрушить связь между заклятьем и талисманом и тот соглашается. К Локвудам приезжает Джулс – подруга Мэйсона из Флориды, услышавшая сообщение Тайлера для Мэйсона. Она рассказывает, что Мэйсон так и не вернулся во Флориду. Шериф Форбс объявляет Мэйсона пропавшим без вести. Джулс приходит в гриль-бар, разыскивая Тайлера. Дэймон, находящийся там, подозревает, что Джулс – оборотень. Он решает проверить это с помощью волчьего аконита – растения, опасного для оборотней, но Джулс разоблачает его план и предупреждает его, что в полнолуние опасно злить её. Элайджа, под видом историка, исследующего Мистик-Фоллс, приглашен Дженной в дом Гилбертов. Он хочет предложить Елене сделку: Елена ничего не предпринимает, живет своей жизнью, взамен её близкие не пострадают. Елена просит еще об одной услуге - освободить Стефана и Элайджа соглашается. Дэймон из бара возвращается домой, там его ждет Роуз, она просит прощения, но Дэймон не хочет её слушать. Их разговор прерван звуком разбившегося стекла. Джулс в обличье оборотня бросается на Дэймона, но под удар попадает Роуз. Укусив её, оборотень убегает. Дэймон, видя, что рана заживает, думает, что укус оборотня не смертелен для вампиров. Он рад, что легенда об укусе оборотня оказалась ложной. Но позже Дэймон видит на её спине большое воспаление от укуса. В гробнице Стефан разговаривает с Кэтрин в надежде хоть что-то узнать от неё. Кэтрин рассказывает Стефану про Изобель – мать Елены, которая может помочь найти Клауса. Элайджа, спустившись в гробницу, выпускает Стефана, а Кэтрин внушает не покидать пределов гробницы до прихода Клауса. Стефан возвращается к Елене.

Кадры: