Елена похищена вампирами. Стефан просит Бонни помочь ему в поисках и с помощью заклинания поиска и карты они узнают, где находится Елена. Стефан и Дэймон отправляются её спасать, а Бонни заклинанием передаёт Елене послание о том, что помощь близка. Елена, разговорив Роуз и Тревора - вампиров, похитивших её, выясняет новую информацию о людях, вампирах и событиях в прошлом, а также то, что они хотят передать её Древним вампирам, тем самым заработать себе прощение за обращение Кэтрин в вампира. Джереми помогает Бонни прийти в себя после трудного заклинания, а Кэролайн делает всё возможное, чтобы облегчить положение Тайлера. За Еленой приходит один из Древних вампиров – Элайджа, который простив Роуз, убивает Тревора. Стефан и Дэймон, спасая Елену, убивают Элайджу и отвозят её домой, Роуз сбегает. Возвращая Елене медальон с вербеной, Дэймон признаётся ей в любви, а также в том, что эта любовь меняет его, но внушением заставляет Елену забыть об этом разговоре.

Кадры: