Дебра переживает о своем назначении лейтенантом и о том, что она не справится. Религиозный фанатик Тревис Маршалл держит в плену некого Нейтана. На берегу находят труп проститутки. Декстер подозревает, что убийца — маньяк "зубной волшебник", который уже 10 лет никого не убивал. Декстер находит "зубного волшебника" в доме престарелых и убивает его. Декстер все больше сближается с братом Сэмом - бывшим преступником, ныне священником. Дебра берет на работу в отдел нового сотрудника Майка Андерсона, вопреки желанию капитана ЛаГуэрты. Куинн и Дебра выясняют отношения, никик не могут найти общий язык. Куинн безуспешно пытается найти утешение после разрыва с Деброй в случайных связях. Серия заканчивается тем, что на улице в Майами скачут лошади, на которых сидят куклы-всадники с пришитыми частями тела убитого Нейтана.

Кадры: