Второе задание для Джеймса Бонда это спасти и вывезти из социалистического государства русского агента, красавицу владеющую тайной сверх секретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент № 1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор за большое вознаграждение, но также отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную ловушку.

Режиссер:	Теренс Янг
Актеры:	Шон Коннери  Бернард Ли  Надя Регин  Даниэла Бьянки  Педро Армендарис  Лотте Ленья  Роберт Шоу  Юнис Гейсон  Уолтер Готелл  Френсис Де Вулф  Джордж Пэстелл

Кадры: