Наконец Филадельфия. Едва оказавшись в городе, Чарли, Нора и Арон попадают в плен к майору Невиллу. Он оставляет Арона и Нору под надзором, а Чарли приводит к Дэнни. Там на тайном заводе генерала Монро брат с сестрой встречают свою мать Рэйчел, считавшуюся умершей, а теперь строящей для генерала специальный прибор, который с приложением к нему украденного у Арона кулона включит электричество в ближайшей округе. Майлс нападает на майора Невилла и, взяв в заложники его жену, заставляет освободить Арона и Нору, после чего все трое отправляются на выручку Рэйчел и детям. На заводе Майлс встречает Баса Монро, превратившегося из простого солдата в военного диктатора, и вступает с ним в схватку, Рэйчел убивает мясника-сержанта и сбегает с детьми. Прибывшее подкрепление прерывает бой между Майлсом и Басом, тем не менее, цель путешествия достигнута - Дэнни спасён, но кулон остался в руках генерала Монро. Пытаясь сбежать, Майлс и его спутники наблюдают, как над городом взлетает боевой вертолёт.

Кадры: